Za vašo ekipo · CRM in naloge

CRM s klicnim centrom.
Tu prevzame vaša ekipa.

Kolio je CRM s klicnim centrom: AI agent po telefonu, na spletu in po e-pošti sprejme pogovor, iz njega ustvari kontakt in nalogo s povzetkom in prepisom, vaša ekipa pa nalogo prevzame, izda ponudbo ali izvede naročilo in jo zaključi. Klici, klepeti, e-pošta in termini so na enem kontaktu; dostop urejajo vloge in dovoljenja.

Začnite brezplačno Poglejte, kaj vidi vaša ekipa →

7 dni brezplačno · brez kreditne kartice · ekipo povabite v nekaj minutah

Kolio CRM — kontakt stranke s povezanimi klici, potrjenim terminom, prejeto e-pošto in AI osnutkom odgovora na enem mestu — Kolio CRM: kontakt gospe Hribar — povezani klici, termin, e-pošta in osnutek odgovora

Pripravila ekipa Kolio · posodobljeno 18. september 2026

28 %: časa prodajalci dejansko prodajajo; ostalo gre za administracijo in iskanje podatkovVir: Salesforce State of Sales, 5. izd.
42 h: povprečen odzivni čas podjetij na spletno povpraševanje (2.241 podjetij)Vir: Harvard Business Review, 2011
82 %: kupcev ocenjuje takojšen odgovor na prodajno vprašanje kot pomemben ali zelo pomembenVir: HubSpot Research

Od pogovora do naloge

Naloge iz telefonskih klicev: kako iz pogovora nastane naloga?

Naloge iz telefonskih klicev nastanejo v Koliu samodejno: ko agent med pogovorom ugotovi, da je potrebna odločitev vaše ekipe — ponudba, naročilo, reklamacija, povratni klic — zapiše kontakt in ustvari nalogo z naslovom, nosilcem, prioriteto, rokom in povzetkom v treh stavkih. Enako velja za spletni klepet in e-pošto. Nič ne ostane v prepisu, ki ga nihče ne bere: po poročilu Salesforce State of Sales prodajalci le 28 % časa dejansko prodajajo, ostalo gre za administracijo in iskanje podatkov — naloga s povzetkom jim ta del prihrani.

Naslov, nosilec, prioriteta, rok

Naloga ima naslov, ki pove, za kaj gre, nosilca iz vaše ekipe, prioriteto od nič do treh zvezdic in rok. Nosilca določite v navodilih — enega privzetega ali po področju.

Naloga ustvarjenaapi:Lina

Povratni klic: Katja Hribar — povpraševanje za svetovanje o prodajnem procesu

NosilecTZTomaž Zupan· Vodja prodaje

KontaktKatja Hribar · Hribar & partnerji

PrioritetaVisokaRokdanes

Stranka je klicala v ponedeljek ob 18:42 (izven delovnega časa). Prejšnji teden je poslala povpraševanje prek spletnega obrazca in še ni dobila odgovora. Želi svetovanje o prodajnem procesu za ekipo 4 prodajalcev; okvirni proračun ni znan. Prosi za klic dopoldne. Prepis pogovora je na kontaktu.

Časovnica

api:Lina · pon 18:46
Naloga ustvarjena iz telefonskega pogovora
api:Lina · pon 18:46
Nosilec: Tomaž Zupan · prioriteta: visoka

Kolio · naloga, ki jo je agentka Lina ustvarila iz klica v demo podjetje Norevia · ponedeljek 18:46

Povzetek v treh stavkih

Kaj stranka želi, kaj je agent že povedal ali sklenil in kaj čaka na vašo ekipo. Prodajalec ne posluša posnetka, da bi izvedel, za kaj gre.

Prepis pogovora na kontaktu

Celoten prepis klica, klepeta ali e-poštne niti je na kontaktu, en klik od naloge. V pregledu Pogovori je pri pogovoru značka »naloga«, da ekipa vidi, kaj je že v delu.

Obvestilo nosilcu

Nosilec dobi e-poštno obvestilo ob dodelitvi — tudi kadar nalogo dodeli agent ali zunanji sistem prek API-ja. Če si nalogo dodeli sam, obvestila ni.

Kolio CRM — naloga za prodajo, ki jo je AI agent ustvaril iz telefonskega klica: nosilec, prioriteta, rok, povzetek povpraševanja in časovnica s prepisom pogovora — Kolio CRM: naloga, kot jo vidi vaša prodaja — nosilec, prioriteta, rok, povzetek in časovnica

Kontakt z vsemi kanali

Vsi pogovori na enem mestu: kaj vidi vaša ekipa na kontaktu?

Vsi pogovori s stranko so v Kolio CRM na enem mestu — na kontaktu: prepisi telefonskih klicev, spletni klepeti, prejeta in poslana e-pošta, termini iz Koledarja, naloge in opombe. Ko stranka pokliče znova, jo agent prepozna po telefonski številki in nadaljuje tam, kjer je ostalo, namesto da bi spraševal še enkrat. Kontakt ima ime, podjetje, telefon, e-pošto, oznake in zabeleženo GDPR privolitev.

Prepis klicev v CRM

Prepis klicev v CRM je samodejen za vsak klic, ki ga sprejme agent na vaši številki (Telefon). Klice, ki jih vaša ekipa opravi prek Softphona, Kolio prepisuje sproti — prepis je nastavljiv in ga lahko izklopite.

Spletni klepet in e-pošta

Klepet s spletnim agentom in e-poštna nit z e-poštnim agentom se pripneta na isti kontakt po e-naslovu. AI osnutek odgovora je viden na kontaktu, dokler ga vaša ekipa ne pošlje.

Termini, naloge, opombe

Vsak termin, ki ga je agent sklenil, in vsaka naloga sta na kontaktu s stanjem in nosilcem. Vse termine podjetja vidite tudi v seznamu CRM → Termini: filtri po obdobju, statusu, članu, lokaciji in viru (klic, klepet, spletno naročanje, interno, API), hitre spremembe statusa in gumb za nov termin. Opombo doda vsak član ekipe; njen avtor je zapisan.

Oznake in iskanje

Kontakte označite (»VIP«, »B2B«, »reklamacija«) in po oznakah filtrirate seznam. Oznake so iste v obrazcu kontakta in v filtrirni vrstici, zato štetja ne razhajajo.

Kolio CRM → Termini: seznam terminov demo podjetja Norevia s filtri po obdobju, statusu, nosilcu, lokaciji in viru ter hitrimi dejanji za spremembo statusa

Delo ekipe

Kako vaša ekipa dela z nalogami: statusi, časovnica, dodelitev in priloge?

Z nalogami vaša ekipa v Koliu dela v petih statusih — nova, v teku, v čakanju, zaključena, arhivirana — s filtrom »moje naloge« in prioriteto. Vsaka sprememba se zapiše v časovnico naloge: kdo jo je ustvaril, prevzel, prestavil rok ali spremenil status, in kdo je dodal komentar. Ker nalogo lahko spremenijo trije viri — vaša ekipa, agent in zunanji sistem — je pri vsakem dogodku zapisan izvor, pri integraciji kot »api:ime ključa«.

Kolio CRM — seznam nalog za vašo ekipo s filtri po statusu in nosilcu, prioriteto v zvezdicah, nosilcem, rokom in statusom vsake naloge — Kolio CRM: naloge ekipe demo podjetja Norevia — filtri po statusu, »moje naloge«, prioriteta, nosilec, rok

Statusi naloge

Časovnica (crm_task_event)

Statusi in prioriteta

Nova → v teku → v čakanju → zaključena → arhivirana. Prioriteta od nič do treh zvezdic; seznam se filtrira po statusu in po nosilcu (»vse naloge« / »moje naloge«).

Časovnica naloge

Dogodki »ustvarjena«, »dodeljena«, »status«, »prioriteta«, »rok« in »komentar« z avtorjem in časom. Naloge, ki jih je ustvaril agent, nosijo njegov podpis, naloge iz integracij podpis API ključa.

Priloge na komentarjih

K komentarju naloge vaša ekipa pripne PDF ponudbo, sliko ali posnetek zaslona: PDF, PNG, JPEG, WebP ali GIF, do 10 MB na datoteko in do pet datotek na komentar. Datoteko dobi samo prijavljen član z dovoljenjem, PDF vedno kot prenos.

Vloge in dovoljenja

Kdo vidi kaj? Vloge owner, admin in član ekipe ter dovoljenja

Dostop do Kolio CRM urejajo tri vloge in trinajst dovoljenj. Lastnik (owner) ima vsa dovoljenja in jih ni mogoče odvzeti — je nosilec naročnine in edini, ki ureja člane. Članom z vlogo admin ali član ekipe lastnik ob vabilu obkljuka natanko tista dovoljenja, ki jih potrebujejo; meni v aplikaciji pokaže samo postavke, do katerih ima član dostop, enaka dovoljenja pa veljajo tudi za API ključe, ki jih član izda. Član si geslo nastavi prek enkratne povezave, ki velja sedem dni.

Dovoljenja v Kolio CRM po vlogah: owner ima vsa, admin in član ekipe tista, ki jih izbere lastnik
Dovoljenje	Kaj odpre	owner	admin	član ekipe
Kontakti (CRM)	kontakti, opombe, oznake, GDPR izvoz kontakta	vedno	po izbiri	po izbiri
Naloge	naloge, časovnica, komentarji s prilogami	vedno	po izbiri	po izbiri
Koledar in termini	termini, premikanje, odpoved	vedno	po izbiri	po izbiri
Storitve in razpoložljivost	storitve, trajanje, urniki, blokade	vedno	po izbiri	po izbiri
Klicni center in transkripti	pregled Pogovori: klici, klepeti, e-pošta	vedno	po izbiri	po izbiri
AI pomočniki (simulatorja)	klicni in spletni simulator za preizkus	vedno	po izbiri	po izbiri
Softphone (spletni telefon)	klicanje iz brskalnika, sprotni prepis	vedno	po izbiri	po izbiri
Baza znanja	viri, verzije, ročno urejanje	vedno	po izbiri	po izbiri
Email marketing	pošiljanje pošte strankam	vedno	po izbiri	po izbiri
Poročila	klici, termini, kontakti, naloge po dnevih	vedno	po izbiri	po izbiri
Nastavitve (bot, telefonija, SIP)	navodila agenta, telefonija, e-pošta	vedno	po izbiri	po izbiri
Uporabniki in dostopi	člani, vloge, dovoljenja	vedno	po izbiri	po izbiri
Naročnina in plačila	paket, računi, odpoved	vedno	po izbiri	po izbiri

Trinajst dovoljenj iz Kolia (src/lib/permissions.ts). Ustvarjanje članov in prenos lastništva ostaneta pri lastniku.

Poročila

Kaj kažejo poročila o klicih, terminih in nalogah?

Poročila v Koliu pokažejo, kaj je klicni center naredil za vašo ekipo: število telefonskih klicev, povprečno trajanje, razmerje med ustvarjenimi termini in klici, ustvarjene in odpovedane termine, nove kontakte in nove naloge — po dnevih za izbrano obdobje, z najpogostejšimi storitvami in temami pogovorov. Poročila vidi član z dovoljenjem »Poročila«.

Klici in trajanje

Število klicev na vaši številki in povprečno trajanje. Preizkusni pogovori iz simulatorja se ne shranjujejo in statistike ne kvarijo.

Termini in konverzija

Razmerje med termini in klici, koliko terminov je bilo ustvarjenih in koliko odpovedanih.

Kontakti in naloge

Koliko novih kontaktov in nalog je nastalo iz pogovorov — in katere storitve ter teme se ponavljajo.

Nastavitev

Kako nastavite CRM z AI agentom v treh korakih?

CRM z AI agentom je v Koliu vklopljen že ob registraciji — kontakti, naloge in pogovori nastajajo sami. Za ekipo so potrebni trije koraki.

01
Povabite ekipo in določite vloge
V razdelku Uporabniki dodajte člane z vlogo admin ali član ekipe in obkljukajte dovoljenja — na primer Kontakti, Naloge in Klicni center za prodajo, Koledar za recepcijo. Vsak dobi enkratno povezavo za nastavitev gesla.
Več o vlogah in dovoljenjih →
02
V navodilih določite, kdo dobi katero nalogo
V navadnih stavkih napišite, kdaj naj agent ustvari nalogo in komu jo dodeli: povpraševanja vodji prodaje, reklamacije podpori. Nosilec dobi obvestilo ob dodelitvi.
Navodila in baza znanja →
03
Povežite obstoječi sistem ali delajte v Koliu
Kontakte in naloge berejo in pišejo tudi zunanji sistemi prek REST API-ja ali MCP strežnika z API ključem, webhooki pa obvestijo vaš sistem o novem kontaktu ali nalogi. Brez povezave je Kolio CRM samostojen.
MCP in API: Kolio kot vir za druge sisteme →

FAQ

Pogosta vprašanja o CRM s klicnim centrom

Lahko v Kolio CRM uvozim obstoječe kontakte?

Kontakte v Kolio CRM prenesete iz obstoječega sistema prek REST Integrations API (POST /v1/contacts) ali MCP orodja create_contact z API ključem s pravico contacts:write; posamezne kontakte doda vaša ekipa ročno, nove pa agent ustvarja iz pogovorov. Kontakt z isto telefonsko številko ali e-naslovom se ne podvoji — pogovor se pripne k obstoječemu.

Ali se Kolio poveže z mojim obstoječim CRM ali ERP sistemom?

Kolio deluje v obe smeri: kot vir podatkov ga zunanji CRM ali ERP bere in piše prek REST API-ja in MCP strežnika (kontakti, naloge, termini) ter dobiva webhooke contact.created, task.created in task.updated; kot odjemalec pa agent Kolio bere podatke iz vašega sistema prek MCP povezave in po vaši odločitvi tudi piše vanj.

Kdo v Kolio CRM vidi kaj?

V Kolio CRM ima lastnik (owner) vsa dovoljenja, članom z vlogo admin ali član ekipe pa lastnik dodeli natanko tista izmed trinajstih dovoljenj, ki jih potrebujejo — na primer Kontakti in Naloge brez Nastavitev in Naročnine. Meni pokaže samo dostopne postavke, API ključ člana pa nikoli ne preseže njegovih pravic.

Ali se v CRM zapiše prepis vsakega telefonskega klica?

Vsak klic, ki ga na vaši številki sprejme agent Kolio, se v CRM zapiše s celotnim prepisom na kontaktu. Klice, ki jih vaša ekipa opravi prek Softphona, Kolio prepisuje sproti, ta prepis pa je nastavljiv in ga podjetje lahko izklopi, ker mora sogovornika o prepisovanju obvestiti.

Lahko k nalogi pripnem PDF ponudbo ali sliko?

K komentarju naloge v Kolio CRM vaša ekipa pripne PDF, PNG, JPEG, WebP ali GIF, do 10 MB na datoteko in do pet datotek na komentar. Datoteko dobi samo prijavljen član tenanta z dovoljenjem za naloge, PDF vedno kot prenos; tip se preveri po vsebini, slike se pred shranjevanjem očistijo metapodatkov.

Kako Kolio CRM izpolni GDPR zahtevo stranke za izvoz ali izbris?

Kolio CRM izvozi podatke enega kontakta kot JSON s profilom, termini, pogovori in seznamom prilog, izbris pa odstrani kontakt in trajno pobriše njegove priloge. Roki hrambe prepisov in revizijskega dnevnika so nastavljivi po dnevih; pri privolitvi je zapisano, ali jo je potrdila stranka sama ali jo je vpisal član ekipe.

Vsi pogovori na enem mestu — začnite brezplačno.

Povabite ekipo, določite vloge in poglejte, kako iz prvega klica nastane naloga. Brez kreditne kartice.

Začnite brezplačno Dogovorite posvet →

7 dni brezplačno · preklic kadar koli

Preberite tudi